Lilia genießt den Ruf einer anständigen Frau und einer vorbildlichen Mutter. Sie lebt in Tunis, wo sie sich seit dem Tod ihres Mannes allein um die Erziehung ihrer schon fast erwachsenen Tochter Salma kümmert. Salma geht noch zur Schule und hat ein Verhältnis mit dem Cabaret-Musiker Chokri. Sie geht häufig nachts lange aus und übernachtet bei Freunden. Als aufmerksame Mutter glaubt Lilia allen Grund zur Sorge zu haben. Sie vermutet ihre Tochter auf Abwegen und begiebt sich daher eines Nachts auf die Suche nach ihr.
Der Weg führt sie in den Nachtclub „Satin Rouge“. Dort offenbart sich ihr eine völlig neue Welt, die ihr gleichermaßen beunruhigend und verlockend erscheint: Sie tritt ein in ein Reich der Nacht, das allein dem Bauchtanz und dem Vergnügen geweiht ist.
Angezogen von der Magie des Ortes kehrt sie entgegen ihrer moralischen Zweifel immer wieder zurück. Zunächst zögerlich, doch dann ermutigt von den anderen Frauen, beginnt auch Lilia zu tanzen. Die unscheinbare Frau verwandelt sich unter den Blicken der männlichen Zuschauer in eine begehrenswerte, temperamentvolle Tänzerin. Auch auf den Musiker Chokri übt sie eine starke sinnliche Faszination aus. Sie beginnen eine Affäre.
Durch das Tanzen wird sich Lilia einerseits ihrer verborgenen Wünsche und Sehnsüchte bewusst, die sie lange Zeit unterdrückt hatte. Zugleich muss sie sich nun widersprüchlicher Gefühle wie Liebe und Verlangen, Erniedrigung und Eifersucht stellen.

Der Film ist der erste abendfüllende Spielfilm der Regisseurin Raja Amari und wurde zum Publikumshit des Forums bei der diesjährigen Berlinale.

Lilia befreit sich allmählich und blüht schließlich
immer mehr auf, sie entdeckt sich durch das Tanzen neu. Ihre Tochter ist schon erwachsen und wird bald ihre eigenen Wege gehen. Die Mutter, noch recht jung und schon Witwe, wird dann alleine zurückbleiben. Der Nachtclub bietet ihr Geselligkeit und Freundschaften. Deshalb rückt sie immer mehr von dem wohlanständigen Leben und von den Moralvorstellungen ab, die sie sich bis dahin auferlegt hatte.
Raja Amari